Il film documentario indaga le manifestazioni del sacro e del magico nel Sud Italia, dove il rapporto tra l'uomo e la natura (spesso vulcanica o sotterranea) è intriso di superstizione e riti di protezione. Il film suggerisce un parallelo tra ciò che ribolle sotto la superficie terrestre (eruzioni) e ciò che è nascosto nell'animo umano (bisogno di certezze, fede nel magico). È un viaggio nei meandri occulti del Meridione. C'è un'Italia infatti che ancora si affida alla magia. Non è qualcosa di visibile, ma una sensazione misteriosa e nascosta che avvolge ogni uomo e ogni cosa. Essa si rivela nelle storie parallele di un giovane artigiano di origini marocchine e di un vecchio cartomante reso un tempo celebre dalle tv locali. In apertura e in chiusura del film il protagonista sale sul vulcano in una scena poetica ed enigmatica: così come un'eruzione può sconvolgere la vita inaspettatamente, l'approssimarsi al vulcano riflette la precarietà delle certezze umane e la ricerca di risposte in mondi paralleli, come quello della cartomanzia e dell'artigianato spirituale. In modo simile alle manifestazioni vulcaniche, il protagonista infatti afferma: «Non c'è nascità, né morte alcuna, solo mescolanza degli elementi»....